Vom Verstoßenen zum Göttlichen Seraph

Nachdem er Papst Pari in einem Kräftemessen besiegt hat, gewinnt Percy dessen Anerkennung – lehnt das Papstamt jedoch ab, um nach seiner Herkunft zu suchen. Vom Papst geleitet, erreicht er das Krähen-Territorium, rettet seine Schwester und stößt auf die Familie Cohen, nur um festzustellen, dass sie von der Familie Ross belagert wird. Seine Mutter enthüllt die Wahrheit über seine Geburt und drängt ihn zur Flucht. Tief berührt besiegt Percy die Eindringlinge Brienne und Fiona und trifft auf Mia von der Outflow-Kirche, die nach ihm gesucht hat. Brienne und Fiona werden von dem gefallenen Magier Cru gerettet und verwandelt. Fiona entwickelt sich zu einem bösen Drachen. Percy wird besiegt und beinahe getötet. Mia rettet ihn und opfert dafür ihr eigenes Leben. Percy erweckt den Segen des Sonnengottes, heilt Mia, verwandelt sich in einen Seraph und tötet Fiona. Cru flieht. Percy bringt Mia zurück in die Kirche, lehnt das Papstamt erneut ab und beschließt, Jagd auf Cru zu machen.