Beklenmedik bir kazadan sonra Lin Xiao, kendisini düşmüş bir hanedanın eski prensi olarak tanıyan yetenekli bir cerrah sayesinde, hayatı tehdit eden bir hadım olma çilesinden kıl payı kurtulduğu Büyük Zhou Hanedanlığı'na nakledilir. Ancak sıkıntıları daha yeni başlıyor; kısa süre sonra İmparatoriçe Konsorsiyumu'na hizmet etmesi emredilir ve yanlışlıkla ona dokunduktan sonra kendini hayatı için avlanırken bulur. Hayatta kalmak için umutsuz bir girişimde bulunan Lin Xiao, İmparator'un çalışma odasına rastlar ve beklenmedik bir şekilde İmparator Nan Gongxuan'ın sırrına tanık olur - o kılık değiştirmiş bir kadındır. Onu susturmak isteyen Nan Gongxuan, Jin İmparatorluğu'ndan diplomatik bir meydan okuma ortaya çıktığında hayatını bağışlar. Lin Xiao, Jin'in saldırganlığına meydan okumak ve çok önemli bir bahsi kazanmak için müzik ve dansı kullanarak parlak bir planla duruma yükselir. Yaratıcılığından etkilenen Nan Gongxuan, Lin Xiao'ya, gerçek kimliğini gizlemek ve Başbakan Yun Shifu'nun şüphelerini bastırmak için evliliklerini tamamlıyormuş gibi yaparak İmparatoriçe Dowager Yun Shang'ı aldatmak da dahil olmak üzere kritik görevleri emanet eder. Lin Xiao görevlerinde başarılı olur ve Yun Shang'dan elde edilen kükürt ve güherçile ile zırhı delebilen kara barut ve ateşli silahlar yapar, Büyük Zhou'nun güneyi kasıp kavuran Jin.As sellere karşı askeri hazırlığını güçlendirir ve mülteciler toprağı sular altında bırakır, Lin Xiao, yozlaşmış yetkilileri ortaya çıkarmak ve acıyı hafifletmek için modern matematiği kullanır. Jin birlikleri tekrar istila ettiğinde, malzemelerini güneş ışığıyla tutuşturan ve felaketi önleyen dev bir kristal yaratmak için optik ilkeleri kullanır. Ulusal savunmanın ötesinde, Lin Xiao, Zuihua Genelevi'ndeki işsiz kadınlara grup dansı rutinleri öğreterek ve Liu Yanru'nun hayranlığını kazanarak kötü duruma da değiniyor. İmparatoriçe Dowager'ın doğum günü ziyafetinde, Nan Gongxuan tarafından görevlendirilen Lin Xiao, bir pasta, sihirbazlık numaraları, şarkılar, danslar ve bir Rubik Küpü ile sarayı büyüler ve bir oğul olarak evlat edinilmesini sağlar. Entrikanın ortasında, Yun Shifu, Lin Xiao'yu imparatorluk mührünü çalmakla suçlar, ancak Lin Xiao, adını temizlemek için akıllıca parmak izi analizi kullanır ve İmparatoriçe Dowager'ı yenilikleriyle memnun eder. Lin Xiao ve Nan Gongxuan'ın bağı derinleştikçe, Yun Shifu'nun çaresizliği artar ve Nan Gongxuan'ın gayri meşru olduğunu kanıtlamak için kan testlerine başvurur. Lin Xiao, testin saçmalığını ortaya çıkarır ve düşmanlarını adalete teslim eder. Tükenmiş bir hazine ve Jin ile yaklaşan bir savaşla karşı karşıya kalan Lin Xiao, şarabı icat eder, yabancılara satar ve devlet kasasını zenginleştirerek münhasır dağıtım haklarını açık artırmaya çıkarır. Generalin savaştan dönüşünde, saray bir av gezisi ile kutlama yapar, ancak Yun Shifu, Jin ile işbirliği yaparak Nan Gongxuan'a suikast düzenlemeye ve tahtı ele geçirmeye çalışır. Ancak Lin Xiao, gelişmiş silahlarla donatılmış imparatorluk muhafızlarıyla isyanı hızla bastırmaya hazırdır. Nihayetinde, Lin Xiao sevgilisiyle huzurlu bir yaşam sağlar, neşeyi ve ev mutluluğunu birlikte paylaşır.